1.1 全球及中国市场规模
目前全球物联网领域的生态建设者主要有四类：
第一类：以谷歌、华为为代表的ICT巨头，以操作系统为强项，以Cloud+AI为控制点，打造开放生态；
第二类：以苹果、小米等主流手机厂商为代表，以手机为强项，构建周边IoT生态。但实际上，苹果、小米也拥有大量周边设备生态，谷歌、华为也在拓展硬件生态。软件厂商与硬件厂商的边界正在融合；
第三类是一些新型物联网厂商，以物联网云平台为控制点，构建物联网应用生态；
第四类是垂直行业参与者，以家电、家具等智能终端设备或行业解决方案为优势，通过向云平台延伸，构建行业应用生态；
从智能及物联网行业规模及产业格局来看，根据IDC数据（《2024全球AIoT开发者生态白皮书》），2019年全球物联网市场（含AIoT）规模为6860亿美元，年复合增长率为12.2%；若单独考虑AIoT，全球智能商业预估2019年AIoT市场规模约为2260亿美元，预计2024年将达到4820亿美元，年复合增长率为28.6%。
1.2 中国市场发展前景：家装家电加速融合成机遇
全球物联网保持高速增长，“中国力量”十分明显。根据IDC《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2024年Q4》显示，2024年第四季度中国智能家居设备市场出货量为6337万台，同比增长4.1%。2024年中国智能家居设备市场出货量突破2.2亿台，同比增长9.2%。虽然在供需双压之下市场并未出现两位数的反弹，但出货量的背后，中国智能家居市场的升级调整也不容忽视。在不断优化中，市场将迎来新的发展机遇。预计2024年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6亿台，同比增长17.1%。
进入2024年，虽然整体环境比较复杂，房地产市场压力较大，但利好政策仍在陆续释放；同时，2024年两会政府工作报告回顾了2024年将新开工改造的5.6万个城市老旧小区，并在今年政府工作任务中再次提到“开工改造一批城市老旧小区”。此外，居民自发改造/重新装修家居的需求持续增长。
近期支持房企合理融资需求的“三支箭”已全部落实，市场反应迅速，地产股涨停。因此，整体来看，楼市回暖、棚户区改造、旧房升级等政策还是给家电家装市场带来一定的刺激，其中智能化趋势是重要的升级部分。
此外，随着消费不断升级，国内用户的家居消费场景越来越年轻化、智能化、融合化，但年轻人的家居风格很难真正用一种风格或潮流来定义，因此供给侧必然会抛弃一成不变的“装修风格”或“家居风格”，而是通过更丰富、更具体的“场景化”消费来触发和连接客户需求。
家电与家居的界限日渐模糊，融合发展的趋势已势不可挡，各家企业也在家电融合领域做出不同的投入和举措，推动家电融合进程。
融合的根本原因在于突破“家电”与“家居”的行业壁垒，从用户角度提供最大的便利，比如小米、华为等品牌都做了很多用户心智培育。
京东在性价比、产品定价、服务等方面的独特优势，决定了其在“家装家电一体化”智能家居新模式中的领先地位，助力实体经济和实体经济发展。例如，京东家电与京东家居联合打造的“家电家装节”，就是通过深度挖掘家电家装全链条相关用户，寻找破局市场新增长点的尝试，而这一尝试得到了消费者的认可。
1.3 竞争态势：龙头企业快速成长，但品牌壁垒效应加剧
一方面，国内主流家电品牌、新兴互联网品牌都在加速在IoT领域的投入和布局，另一方面，行业高度碎片化和数字化壁垒带来的最直接后果就是，即便是最忠诚的品牌用户，也不可能装备同一品牌下的所有产品，而是需要安装多个APP，使用环境复杂、兼容性差，更换品牌时需要重新设置，非常麻烦。
在用户调查中，比较有代表性的观点包括：部分生态链产品连接复杂、系统不兼容、智能家居相关产品少、智能场景覆盖有限等。
同时，在对行业内大中小型企业的采访中，厂商普遍指出，目前家庭物联网产品最大的痛点是除了常规手段（用户评价、调查、消费者跟进等）外，很难拉近产销距离，对消费者的反馈或需求了解甚少。而“自行开发智能功能成本太高”、“不同品牌/平台之间不兼容”或接入其他智能平台会“造成用户数据泄#或用户流失”。因此，拉近产销距离、打破品牌壁垒是行业最大的痛点。
京东小家的差异化优势
京东的小家生态其实就是融合了智能+服务，以用户的设备为中心，通过“管家先行、家电管控、售后”等方式提供产品全生命周期服务，帮助用户更好地操作产品、提升体验。
相较于其他智能控制APP，京东小家APP在一定程度上可以实现跨品牌管控，可直接导入在京东购买的电器，还可以增加与用户互动的板块。
“我最想要的就是能轻松使用所有电器，并且能便捷地控制智能家电。”在用户调查中，有用户反馈。
确实，在电器生活场景中，无论是智能家电还是非智能家电，用户需要的是真正的“安心”和“便捷”，在这方面，相比于其他智能控制APP，京东小家略有不同。
京东小家其实就是从用户的体验诉求出发，将全生命周期家电服务管理+智能控制两大功能属性融为一体，即在满足用户对家电全生命周期使用管理的同时，为用户提供“一端掌控全屋”的多品类、品牌智能控制解决方案。
依托京东完整的供应链体系和领先的技术能力，京东小家为生态内品牌厂商提供多种低成本、高效率的智能设备接入方式，并与品牌厂商联合建设电器服务运营能力，旨在为消费者打造真正的“智能家电管家”。
2.1 提供的解决方案：
基于京东IoT平台能力，京东小加可为不同品牌提供灵活多样的接入方案，品牌商的产品可通过云对云、单直连、双直连或集成京东模块的方式接入京东小加平台。京东小加将IoT技术与京东小程序技术融合，为品牌商提供一揽子小程序解决方案，品牌商可利用小程序低代码工具低成本、高效率开发品牌专属的设备控制小程序。平台提供的公版方案和品牌定制方案也能满足不同品牌商快速、个性化接入的需求，同时还能为品牌商提供设备运营、内容运营、活动运营、导购运营等运营解决方案。
2.2 京东小家的差异化优势
京东在“知名度高”、“效率”、“安心”品牌形象上占有相对优势，但在其他形象上与其他品牌存在一定差距；各品牌中，家电品牌在“质量有保证”、“值得信赖”、“坚实可靠”形象上更为突出；万师傅在“价格公道”、“人性化”、“功能多样”形象上更为突出；啄木鸟在“创新”形象上更为突出；鲁班家居在“归属感”形象上更为突出。
在品牌访谈中，三分之二的企业认为接入京东小加服务后，自身产品“更受消费者欢迎”，无需再单独开发相关功能模块，同时可以借助京东的渠道能力，扩大自身产品的渗透率。
目前，京东小家已覆盖100多个品类、200个品牌、1万多个SKU，实现全场景覆盖。未来将更加注重服务，与品牌商进行技术合作，如与三星智慧屏共建、客服协同、平台集成、开放运营等，并可在小程序中进行客户运营。
京东小佳：从“玩家”到“合作者”
京东和京东小加正在从供给侧和消费侧的连接者，向更加健康、保持更高质量发展的生态圈建设者发展。一方面，它们为消费者提供更加便捷的一站式服务，无论是购买、使用、掌控、维护，甚至是以旧换新；另一方面，它们帮助制造商和品牌商开发更好的服务、智能化等能力，特别是帮助中小企业快速构建这些能力，让它们能够拥有与大企业一样的发展道路。
3.1 京东已是智能家电市场的先行者
近十年来，网络零售渗透率不断提升，京东依托自有物流仓储，坚持正品，同时通过“3.5分理论”为品牌厂商提供最大的利润空间，与行业共同成长。
过去几年，京东家电家居在线上市场占据重要地位，一方面为消费者提供最快、最好的消费体验，同时也帮助消费者跨越“数字鸿沟”，从而反向培育消费者心智。
从京东的销量来看，其智能家居渗透率和需求增速均高于整体市场平均水平。
〓上图数据来源：京东、国家统计局、奥维云网、洛图科技（RUNTO）等。
从上图可以看出，京东智能家电销售额增速远高于全国各渠道平均增速，而且基本高于品类整体增长。
〓上图数据来自：京东、国家统计局、奥维云网、前瞻研究院等。
上图是智能产品交易金额占该品类总金额的比重，可以看出自20年前开始，京东销售的智能产品的渗透率大幅提升，且普遍高于全国平均渗透率。
从品类来看，厨卫家电智能化占比较高，大白电中空调（以变频、新风空调为代表）智能化占比较高，此外智能灯、浴室柜、淋浴喷头等也表现出较快的速度。
例如，京东建材自2024年起针对智能家居品类进行了精细化的品类探索，分为智能花洒、智能马桶、智能马桶盖、智能浴室柜、智能开关、智能墙插、智能窗帘、智能家居等智能细分品类。在刚刚结束的2024年11.11期间，智能细分品类也取得了优异的成绩。其中，智能马桶同比增长34%，智能浴室柜同比增长204%，智能家居同比增长36%。
从线下增长来看，低线市场是近三年智能电器主要的增长市场，体现在空调、平板电视、洗衣机、冰箱、电饭煲、扫地机器人、燃气热水器等大件商品的智能化更新趋势上。
小家APP在1-2线城市（新一线城市+一线城市）渗透率较高，并通过京东的“三网”以及商品、价格、服务的“三公”快速渗透到低线城市（相关SKU从高渗透到低渗透趋势分析）
从以上分布对比可以看出，近年来，我国智能家电及家居产品在中低线城市的渗透率大幅提升，京东物流、价格保障等举措帮助不同层级、不同地域的消费者跨越鸿沟，在实现商品公平的同时，保证了价格公平、服务公平，激发了消费者的消费活力，加速了智能产品向下渗透。
需要注意的是，目前小家产品分布主要在中高端市场，在1-3线城市的份额依然远远领先于普通智能产品。
但如果参考普通智能产品的增长曲线，可以预见，凭借京东的能力，搭载小加的产品或将在未来两年内快速渗透到中低端市场，并为产品销量带来高效的增长。
从今年以来家电及配备小家电的家居产品环比销量来看，年初和七八月份相对属于淡季，后者主要受到618促销影响。但自10月份以来，相关品类需求再度回升，生活/环境家电、大家电为主要拉动力量（10月31日数据中包含了部分11.11销量）；而进入11月份，随着天气转冷、居家隔离的需要，厨房小家电、个护健康、照明等品类需求再度回升。
产品品类的轮换表明用户的需求覆盖各个领域，下图是小家电产品在各大品类的渗透率：
〓“厨卫”品类中小户型产品渗透率主要指智能马桶/盖品类
从产品品类来看，大家电、大型厨卫电器中小家电渗透率最高，家居产品中智能马桶的渗透率也较高。但由于小家电和照明品类本身销量较大，因此其渗透率还有较大的提升空间。
值得注意的是，今年以来小家电服务用户数、基于小家产生的服务订单数均表现不俗。这一品类结构数据表明，高单价的智能家电（销量）需求依然很大，小家的渗透率足以证明。个人护理/生活/环境/厨房小家电单价低、需求量大、更新快、品牌竞争激烈，因此小家的支持有助于提升用户体验和粘性。
相对而言，京东用户虽然在搜索某款产品时并未意识到搭载了小家IoT，但其实际的消费决策却更加拥抱智能，说明京东用户是更容易拥抱智能家居的群体。
3.2 京东小家用户：更新、更稳定、更注重长期
如今，智能化浪潮已经从过去可有可无、噱头多于体验的产品，演变为好用、实用、好用甚至加分的产品，同时也在培育新一代消费者。
无论在哪个时代，年轻人永远是消费潮流的引领者，所以有“95后引领潮流，全民跟风”的说法。同时，他们的消费观念还在形成，如果现在完成心智培养、形成消费粘性，未来会成为忠诚度极高的核心消费群体。
从近三年X类年龄偏好变化（见下图）可以看出，年轻人是最早接触和接受智能小家电的群体，比如智能干衣机、电动牙刷、扫地机器人、水牙线等，他们的消费动机是“懒人”，消费动机是“黑科技”，消费追求是“酷”、“新”、“潮”。老年人更喜欢耐用的家电，比如冰箱、智能马桶盖、智能床、集成烹饪中心等，他们追求的是智能带来的健康、卫生、便捷、生活品质的全面提升。
京东小家的用户特征也体现了这一特点，从数据中可以看出，年轻消费者是对智能产品和IoT产品接受度最高的群体，其中26-35岁人群为主体，而25岁及以下人群则是对智能产品和IoT产品偏好度最高的群体（差异最大）。
此外，调查还发现，小家电用户中，本科、硕士、博士学历占比达到70.4%，如果加上大专以上学历，这一比例也达到30%以上，而小家电用户这一比例则达到68%左右。
从职业分布来看，小家电的用户以公务员、教职工、医务人员、白领阶层居多，这部分人群学历相对较高，工作和收入稳定，消费能力较强，加之已婚、育龄人群占比较大，在消费决策上不易冲动，而是追求长期性和确定性，对某个品牌、渠道、服务的忠诚一旦建立，往往很难改变，并逐渐形成排他性。
此外，从购买力来看，京东小家电用户中，消费力较高的人群占比达到69%，另一方面，91%的用户在过去22年中，曾在京东多次购买商品。
上图显示，在小家电用户中，“高忠诚度”人群占比接近70%，远高于整个网站的家电消费者。这意味着他们期待“一定的价值”，更容易对可信赖的路径形成依赖。关注年轻消费者的喜好、坚持长期主义，也是部分龙头企业在品牌访谈中的诉求。
3.3 京东小家的进入场景更加广阔
年轻用户渗透率较高，有成长潜力的用户群体占比较大，这是好事；小家APP激活率较高的品类与年轻人的喜好重合，结合年轻用户渗透率可以推断，从年轻用户和某些重点品类进行渗透、培养用户心智或许更为有效。
目前小家产品已经覆盖安防、休息、回家、离家、起床、夜起、阅读、影院、餐饮、早餐、会客等多个模式或场景。如果我们将其（全年龄段）品类结构与整个站点的家电品类结构进行对比，就能发现哪些品类最容易进入，哪些品类增长潜力较大。
比如说到家电类IoT产品，人们的第一反应可能是扫地机器人、智能音箱、门锁、摄像头、窗帘电机、晾衣架、灯具等。但从小户型用户激活的设备品类排名来看，最容易使用、最常用的产品和场景是电风扇、智能秤、音箱、插座等。同时，空调、热水器、冰箱等大件也是主要入口。
经过多年的发展，智能物联产品几乎覆盖了所有的家电及家居产品，而且从销量来看，最常用的家电品类是最容易触达的。
（其他已接入小家产品的子类目还有：插座、路由器、除湿机、空气炸锅、消毒柜、洗碗机、空气净化器、加湿器、内置微波炉、冷风扇、饮水机、电压力锅、空气能热水器、网络盒子、微波炉、破壁机、移动空调、保险箱/箱子、按摩椅、智能家居、电水壶/保温瓶、电烤箱、集成烹饪中心、电动牙刷、家庭影院等）
从上图可以看出，空调、冰箱、洗衣机、热水器等大家电均位列小家电Top5，平板电视则位列第六。如果对比上文中京东小家用户的年龄分布，可以发现，虽然最早渗透年轻人的智能产品是电动牙刷和扫地机器人，但其实在选购大家电时，京东小家搭载的IoT产品无疑是加分项。
打印机是近年来学生上网课需求激增带动的典型品类，可以想象这类用户往往年龄在36-45岁左右，已婚有子女。这和前文提到的“不同年龄段人群的喜好差异”基本一致，这也再次说明小家电产品的应用场景非常丰富，可以满足不同人群的需求。
3.4 KA品牌和中小品牌如何获益
品牌集中度是指一个行业内最大企业的销售额占该行业总销售额的比例。一般来说，大型家电行业集中度较高，龙头企业拥有较强的技术研发能力和完善的销售/售后体系，可以承担较高的成本；而小家电行业竞争较为激烈，集中度较低。
相较于京东全品类/品牌家电，小家电产品无论大家电还是小家电，整体集中度（前十品牌占总销售额的比例）更高，且美的、海尔等品牌在大家电和小家电中均位列前三。
集中度更高、头部效应更突出的好处是小户型能与家电巨头形成协同，一方面通过大品牌的高认知度提升自身的渗透率，同时也能更好地赋能品牌，提高用户粘性和售后服务便捷度，从而形成更牢固的捆绑。
但需要指出的是，在环境/生活/影音/厨卫小家电领域，小家电产品的品牌集中度高于大家电，这与所有家电产品的呈现（小家电集中度较低）不同。这一方面说明集中度高有利于加速渗透，同时也说明小家电整体品牌竞争更加激烈。如何在细分化、智能化、个性化的市场环境中取得优势，京东小家可以为品牌们助力。
另外一个更重要的特征是，大小家电品牌的重合度不足20%，这意味着各大品牌都在各自的重点领域做出了布局。但除了少数巨头品牌外，能够覆盖大小家电全领域的品牌并不多。这也体现了京东小家的必要性——一方面帮助消费者整合、统一管理家中不同品牌的产品；另一方面帮助更多厂商通过小家对接用户的智能化需求，快速搭上物联网快车，更便捷地获取用户的维修、反馈等诉求，同时通过这一渠道加速向核心用户的渗透。
通过这样的用户反馈和需求云服务，京东小家进一步缩小了产销差距，并逆势而上C2M发展，朝着更精准的路径迈进；比如与松下联合推出的奇智盖智能马桶盖，占据了智能马桶盖17%的销量。事实上，2024年，线上智能马桶渠道占比接近50%，同比增长40%，是行业整体增速的3倍多，远高于其他线上渠道。
在品牌访谈中，企业普遍认为京东在供应商产品及后续运营支持方面的准入门槛较高，未来希望进一步降低成本，并开发多种准入模式，形成整个智能家居的营销、维修、耗材销售一条龙服务。
未来，京东将形成生态圈，通过满足消费者对于各类智能设备的旺盛需求，带动市场稳步增长，并进一步挖掘市场机会、完善生态圈，为智能家居市场的持续发展带来动能，吸引更多的玩家进入智能家居赛道，包括传统家电、手机、互联网等主流厂商，以及围绕该赛道同样快速发展的创新型公司。
京东小家引领的趋势与洞察
2024年，智能家居设备市场各品类均经历了不同程度的产品结构调整和功能升级，为市场后续发展奠定了基础。未来智能家居市场如何升级增长，其实是一个核心问题：用户不能只在同一个品牌下购物，如何才能用最简单的方式控制所有设备？因此，以下三个趋势值得关注。
4.1 核心技术驱动产品公平性和功能升级
随着智能家居市场发展愈发理性，消费者购买智能家居设备的出发点已逐渐从尝试新鲜事物转向产品功能和品质，单纯的智能带来的新鲜感已让位于产品体验。
十多年来，虽然消费市场和产品形态发生了巨大的变化，但为用户提供最适合他们的产品的核心逻辑没有改变。
京东小家提供低成本、高效率的解决方案，让中小品牌在面对智能升级的趋势时，也能拥有与大企业同等的技术能力，加入完整的生态圈。
京东小家融合物联网技术与京东小程序技术创新，结合云对云、单直连、双直连或集成京东模块等多种接入方式，以及多品类接入能力，为品牌提供低成本、高效率的接入方案。品牌可使用小程序低代码工具，通过可视化拖拽组件的方式快速创建设备控制面板，也可使用公版方案和品牌定制方案，帮助更多中小品牌实现智能化接入，快速融入京东小家智能生态。
4.2 通过成本效率等精细化运营，促进价格公平，拓展不同价格区间的市场机会
在过去的一年中，在产品升级和成本上涨的驱动下，中国智能家居设备市场的平均价格已大大增加，其中智能电视，智能扬声器，清晰的机器人和其他类别的市场份额显着增长，在中高价值的市场中，技术的成熟度不足以调整成本。预计不同价格细分市场中产品的INED销售业务将进一步增加中高价领域的市场需求。
一方面，遵守“ 35美分理论”，完全证明了工业链的合理利润分配以及与行业之间的共生和共生概念，这是对行业的高质量发展的保证和支持，可以通过不断优化和减少工业链的发展。
另一方面，随着物流系统的发展和基础设施建设的改善，大型商品的运输成本/费用开始下降，电子商务开发的核心问题得到了解决，同时提高了效率；
4.3升级公平服务渠道，并通过高质量触及降低用户学习和购买后成本
尽管中国的智能家居市场已经经历了数年的发展，但售后服务的经验尚未得到普及。
通过JD小岛，用户可以进一步与JD现有的高质量服务集成，并通过经验刺激消费潜力，例如，跨类别，多方面的交易服务可以激发对家用电器市场的新需求，而离线经验，挨家挨户的安装和售后服务可以确保消费者的权利和兴趣，以确保交流价值和价值的价值。
结论
在2024年，中国的智能家居市场进行了升级，消费者的需求变得很明显，并且非常紧迫。
在2023年，该行业需要将升级转变为增长，并加快智能家居的促销和渗透率，不仅可以增强产品升级和迭代，以利用市场需求，而且还要关注销售运营，尤其是增强中高级产品的营销，以促进高价的产品范围，以促进型号的范围。 。
the of and , and 's smart and 's after-sales . can the of smart or the of the ; while users can enjoy the smart life of cross- and multi-brand and full life cycle of , use, and .
, is with to build a chain for the home , that is, an that the life cycle, R&D, , sales, and . the solid and of new , we will and of costs, , , , and , and help the break such as , , and brand . This is also an of 's for the home , both the and to enter a long-term high- track.